从2017年在婴贝儿偶遇Tableau至今整整三年时间,从昨日的爱好到今朝的工作,彷佛一瞬,又好似半生。如今,我完成了之前未曾想象的任务——把我的所思所想、所知所悟以出版的方式分享给更多人。

理想主义者总是习惯性地低估困难,在写书这件事情尤其如此。累计638张精心制作的插图,独立于博客内容完全重新的体系框架,你我虽隔书相望,我希望每一位读者都能感受到我毫无保留的写作态度与努力。

与此同时,我还是想说一下我和Tableau的渊源,以此说明我如何以文科学历和业务背景从零开始成为今日的 “Tableau大使”,这条路每个人都可以走,只需要用心与努力即可抵达。

(1)我和Tableau的渊源

毕业后历经国企、创业、私企几番锻炼,2017年回到婴贝儿担任总裁助理,忙里偷闲四处学习,并且获得了“买任何图书均可报销”的公司特权,受领导鼓励,也在单位义务培训Excel、消费心理学等;考虑到公司低效的“ppt数据传统”和专业数据分析的薄弱,因此私下搜寻各种大数据分析工具,最后被Tableau的灵活、易用和美观所折服。之后陆陆续续为运营、采购、人资等板块做了一些并非成熟的分析。我是典型的“写作型”,因此从学习第一周开始,我就陆陆续续记笔记、写博客,纯粹为了帮助自己增强理解,不料三年下来,竟然积累了可观的笔墨。我相信 “所有的成功都是长期主义的胜利”。数据和数据分析恰好是不错的风口,而且至少会常年不衰,于是误打误撞进入了这个“陌生但新鲜的行业”。
经济学人说,“21世纪最重要的资源是数据”,但是不经过分析的数据没有价值,如同不经过反省的人生没有意义,而这正是转型期的企业遇到的成长烦恼。我决定和Tableau同行,将自己多年的工作经验与我对数据的理解融为一体,认真服务每一位客户,同时获得自我的提升。我选择了Tableau,之后通过了Tableau Desktop和Server的原厂QA认证,并在参加Tableau峰会时认识了众多的Tableau员工和爱好者,之后开始了开发客户、服务客户的美好旅程。在服务客户的过程中,我不断积累自己的Tableau知识和业务理解,并持续更新博客增强理解并向更多客户传播Tableau文化。我从不拒绝客户的任何问题,把它视为最好的收集问题和不断学习的机会——没有什么是学习不能解决的问题,如果有,那就是学艺不精。

(2)从所知到所悟

在学习过程中,我不断阅读各类数据分析的书籍,并仔细翻阅官方近万页的文档和白皮书。可惜的是,国内外我能找到的每一本Tableau主题书籍,只能满足我的初学,却不能满足中高级进阶的胃口,总觉得要义未精、框架欠明,如同武林秘籍缺少最后一章,即便各种招式纯熟,却难以在实战面前随心所欲。这种理解上的束缚,阻碍了为客户交付最高品质的培训、实施和咨询。跟随山东大学王思悦老师十年学习,他教了一种处事态度:“和人交往改变自己,和物交道改变对方”,因此,我希望重新构建Tableau的知识体系,并希望帮助初学者和高级分析师都能更好地使用Tableau产品。

在克里斯坦森教授《你该如何衡量你的人生》的开篇,作者提出了一个让我终生难忘的问题“鸟会飞是因为有羽毛吗?”我曾经以为是,但正如作者所言,人类上千年来一直尝试模仿轻盈的翅膀飞上天,最后,倒是成吨的钢铁飞机实现了。100年前,人类在“流体力学”和“空气动力学”领域积累了足够的知识,才实现了飞翔的梦想,这就是原理的重要性,重要的不是翅膀,而是如何创造升力。

在瑞·达里奥《原则》中,作者说“要明白几乎所有‘眼前的情况’都是‘类似情景的再现’,要识别‘类似情景’是什么,然后应用经深思熟虑的原则来应对”。生活如此,工作如此,分析亦是如此。因此,我迫切地希望洞察Tableau拖拉曳、可视化,特别是高级计算背后的原理,只有能掌握了原理,我才能用最简单的语言,让所有的客户以最低的时间和金钱成本换来最高效的培训和使用效果。

而通往大彻大悟的道路只有一条,那就是持续的努力和深度的思考相融合的道路。

整个2019年,一方面我不断地向Tableau最难的高级计算和高级互动发起总攻,并持续修改博客作为通达明了的明证;另一方面每月组织Tableau公开课程,在分享过程中不断深化自我理解,并在为中原消费金融、以岭药业等客户交付培训的过程不断总结本书的宏观框架。2019年底在国联水产的项目中,带着写书的心态为客户额外提供了多天的培训,又获得了第五章的关键灵感。如今,我的不少Tableau博客文章,特别是关于“LOD详细级别表达式”原理和案例解读系列,几乎可以与官方的介绍文章并驾齐驱。年初疫情在家,得以从头重写每一个细节及其思路,并把把基础计算和高级计算融为一炉,并形成了全新的讲解体系,从而保证初学者也可以快速掌握最高难度的知识环节。

最后,我找到了从Excel分析到Tableau大数据分析的根本性差异,即层次。客观的数据层次用于描述数据结构和颗粒度,主观的视图层次用于描述业务问题及其相关性,并通过计算的多种分类把二者融为一体。全书都贯穿了“层次分析”的思路,并在高级计算部分得以升华——高级计算的实质就是多层次问题分析。因此,读者在本书中能看到很多全新的内容,比如用DIKW模型理解数据的层次,用层次理解大数据分析的核心特征,用层次理解数据结构并识别行级别唯一性,以层次理解Tableau的计算并引导如何选择等等。

而精心绘制的插图,旨在用可视化的方式增强理解,而非仅仅是文本。并通过二次处理,尽可能提高每一个图片的知识密度。同时,本书特别推崇集和集动作,大数据分析通常都是某一个样本的分析,集正是保存样本的绝佳功能,随着2020.2集控制的推动,可以进一步将集作为传递多值变量的媒介,与之相对的是参数作为传递单值变量的媒介。我之前把“集、详细级别表达式和表计算”称之为Tableau的“三剑客”,如今有了数据关系,不妨大家以“F4”称之。

(3)大数据时代的趋势与业务驱动的数据分析

随着互联网经济的蓬勃发展,大数据时代已经成为不可回避的事实。在经济危机面前,企业更应该追求精益分析驱动的精益成长。

正因为此,敏捷BI已经是大势所趋、不可抵挡。企业成长依赖于在竞争环境中不断作出最优的决策,而决策来自于充分的建立假设并高效的验证,数据分析是连接数据资产与价值决策的纽带,而敏捷BI提高数据的利用效率和企业的决策效率。“分析即选择,决策即择优”,数据分析可以直接创造企业价值,“未来已来”,所有的企业都将是数据驱动型的组织。

以Tableau为代表的敏捷BI,超越了Excel的局限性,操作灵活,对业务用户足够友好,帮助他们把数据与业务紧密结合,为企业中最庞大的群体打开了一扇进入大数据的窗户。

作为世界首屈一指的敏捷BI和大数据可视化分析平台,Tableau为企业提供了低成本试错、高杠杆收益,且面向业务、模型构建的解决方案。作为文科背景、业务出身、自学成长起来的Tableau分析师,我享受了大数据时代的“数据红利”,提前从传统BI切换到了敏捷BI的快车道,如果有朝一日我重返业务岗位,就如同手握尚方宝剑必然更加得心应手。如果企业有更多用户能在Tableau帮助下发挥数据的价值,不仅能在危机面前确保个人的竞争力,而且能为企业创造更多的分析价值。

对于业务分析师而言,Tableau入门容易、使用灵活,因此它适用于几乎企业中的每一位数据用户和业务决策者;同时Tableau博大精深、足够专业,在可视化样式、互动探索、高级计算等方面有无限空间值得探索,因此不断钻研的Tableau分析师可以为自己构建足够高的技术壁垒,从而捍卫自己的专业领地。这也是我的选择和道路,只要努力,人人皆可模仿,没有所谓的“学习力”,需要的只是用心和努力而已。

在这条充满光明的道路上,最大的障碍其实不是工具,而是人和文化。借助于本书,衷心的希望更多的人能熟练Tableau,并建立自己的职业壁垒,节省时间就是拯救个人生命,提高效率就是创造企业利润。

(4)鸣谢

从博客到一本书,这是一年之前我还未曾预料的事情;因为疫情在家隔离,一个春天,不料梦想就变成了现实。

特别感谢我工作之旅中遇到的每一位同事和领导,以及服务的每一家Tableau客户。

感谢电子工业出版社石编辑为本书付出的努力,她帮我实现了而立之年的第一个梦想,也帮助大家目睹了这本书的精彩。

特别感谢2019年陪我一起学习的几位朋友:济南公安局于警官、秦皇岛税务局冯伟、沈阳李博、百威啤酒刘洋、婴贝儿史国丽等,他们不远万里来听我不成熟的课程;古人云“教学相长”,在我才疏学浅之时,每一位聆听者都是对我的激励。

特别感谢Tableau给我的学习机会,认识了各行各业的企业客户和朋友,结交了众多的Tableau爱好者。

感谢我的家人,他们给我了我生活的意义,并陪伴了我写书的每一天。

感谢时间,感谢充满坎坷与喜乐的人生。 

——喜乐君2020年6月10日