【高级图形-2】从基本图形到高级图形的路径

上一篇:《高级图形开篇:Tableau可视化图形的阐述方式》 下一篇:条形图:以业务思考的可视化绘图 上一篇简述了Tableau从问题到图形的思考方式,本文聚焦可视化图形,如何从基本图形,走向复杂图形和高级图形,如图所示,简述如下: 也可以把这个过程必做大树。问题和字段分析是土壤、行列图形样式是主干、增强功能是枝繁叶茂的功能。 1、Tableau的可视化逻辑是从问题到图形,而非相反;问题的主要类型(排序、时序、占比、分布、相关、地理)是有限的,对应主要的图形样式(条形图、折线、饼图、直方图、散点图、地图)——见上一篇 2、不管问题多么复杂,图形多么复杂,都可以从问题中包含的主视图焦点开始,然后层层递进、逐渐增加可视化的层次或者深度。 3、在不更改主视图样式的基础上,增加的方式主要有: 主视图框架:行、列和标记类型(折线/条形/甘特等)构成了主视图的空间 标记:颜色、大小、形状通常是第二层 标题、说明和注释是第三层 工具提示是第四层(默认看不到,最后一层)。 4、如果标记的方式不能满足需求,则进一步考虑一下方法: 增加坐标轴——增加新的聚合度量所使用的常规方法,多个坐标轴,可以使用双轴、度量值单轴,并与不同的图形样式结合 增加参考线——参考线用于增加对比的基准,“没有对比就没有分析”,参考线是高级计算的入门,所有参考线都是表计算的化身 5、进一步的视图修饰,需要使用Tableau的其他增强分析功能,主要有筛选、集、分组、分层结构、排序等。各自的领域各有不同。 6、在上述过程中,如果需要增加的样本、维度、度量字段在数据中没有,那么需要使用计算,如何选择计算,取决于新字段与视图层次的关系。 【Dec 4, 2020新增加】 在用条形图整理了业务逻辑之后,我发现还有一些全新的想法,需要插入到上面的逻辑过程之后。它们决定了为什么要选择颜色,为什么要用双轴,为什么要用参考线这样的“元思考”。大致有几个思考点: 增加的字段的特征:是维度还是度量?是比率还是非比率?是否有负值,还是完全是绝对值?借助于字段的特征,思考突出什么,是突出集中度,还是突出离散?突出两侧的差异,还是突出汇总? 增加的字段与已有字段的关系: 增加的维度字段与视图字段有层次性(分层结构),还是完全独立的关系(构建结构性分析、矩阵或者筛选)? 增加的度量字段与视图已有度量的关系决定了如何创建:度量是否已经存在?如果不存在,度量字段是否在视图层次上?如果不在相同层次,需要表计算或者LOD计算计算? 不在一个层次上,最简单的方式是创建第二个图形,通过工具提示或者交互仪表板实现二者的关联分析,或者说结构性分析 如果要把二者结合才能获得洞见,则需要借助于高级计算,就像客户的RFM分析模型 增加的度量字段与视图已有度量的关系决定了如何展现: 和已有度量有直接相关性的辅助数据(比如利润率之于利润)?使用标签或者颜色可以直接相关,作为显性要素出现。 作为已有字段的没有直接相关性的背景信息(比如折扣之于数量,只是变量之一)?通过工具提示,作为分析的隐形要素隐藏,按需显示(互动的价值)。 新字段与原有字段是并排的关系,作用相同,都要展示,对比是条形图,所以可以使用度量值或者双轴图创建并排条形图或者嵌套条形图 新字段与原有字段是对比关系,但是不强调后者,只强调差异,就用参考线弱化度量,用颜色突出关系 上面的扩展都是在不改变当前视图基础上,如果随着新字段的加入,需要改变视图,那么就要重新回到问题类型重新思考 本文,以条形图和折线图为说明,阐述这个过程。 一、主视图框架:问题的基本类型 有两种基本的图形思考的方式:从数据到图形(通常是IT的思考方式)和从问题到图形(通常是业务的思考方式)。 传统的BI工具和假冒的“敏捷BI”通常提供非常多的图形样式提供自助式的选择,拿到问题之后,整理数据,凭借感觉和习惯选择图形;IT通常不提供数据背后的解释——他们也不知道如何解释,因为缺少背后的业务经验思考。 真正的敏捷BI,是从问题到图形,正如上次所讲,任何的问题,都可以分为“样本、问题层次和聚合度量”三个部分。 问题层次和聚合度量的关系,决定了问题的基本类型。 问题的基本类型决定了视图的主框架,如下所示(可以先忽略右侧一列)。 二、标记增加深度:通过折线图说明图形的层次 在主视图类型确定之后,进一步通过可视化的要素增加层次或者深度,这也是Tableau最具有魅力的部分——以标记为中心的表述方式。 可以把标记和其他主要功能分为几个层次理解,如上图所示,具有明显的层次性,这里分为四层,逐一添加。 主视图框架:行、列和标记类型(折线/条形/甘特等)构成了主视图的空间 标记:颜色、大小、形状通常是第二层 标题、说明和注释是第三层 工具提示是第四层(默认看不到,最后一层)。 以条形图为例,下图第一行都是通过标记中的标签控制,第二行都是颜色。 【补充】今天早上在public中看到几个非常棒的可视化,分享如下: 在文本表的基础上,使用标记的颜色、大小、形状、工具提示扩展图形,从而不断地突出不同的数据。参见:26 Ways to Enhance Your Tables (可视化项作者: LukeContinue reading “【高级图形-2】从基本图形到高级图形的路径”

【Tableau经验】给表哥表姐迈向Tableau的建议

今天给我的老东家单位的朋友分享Tableau的用法,看了她目前的使用情况,和之前不少客户有很多相似之处。如果要用一个词来描述他们的困境,我想可以称之为:夹在Excel世界和Tableau世界中间的人。 很多的Tableau用户把Tableau视为“ppt生成器”,用它来完成图标的制作,之后导图、截图,加入到ppt文件中。这就像你娶了一位绝代美女,却只是让她生孩子——“物不能尽其用”,总是令人惋惜。(在此没有对女士的任何不敬)在此,总结在客户那里遇到的诸事种种,总结并提出几点个人建议。 一、一定要从明细开始 这是对Excel表哥、表姐的第一忠告,虽然这条建议无疑会让你感觉手脚被束缚,感觉失去了数据的掌控感。只有从明细表开始,才能保留真实的业务交易过程中的字段逻辑关系——表的字段设计之初衷,就在于完整、准确、高性能地记录业务发生。在此基础上,通过Excel的透视图、通过sql的聚合分析,或者通过Tableau的托拉拽,一切分析就变得生动起来。最让我震惊的一家客户是,他们拿着从Excel透视表中生成的十条数据,问我为何在Tableau中开展高级分析。须知,Excel所谓的透视(pivot),设计之初是为了把极少量的数据行列交换用的,交换有时候伴随着聚合,随着数据量的增加,聚合成了必备,行列交换的pivot退居二线。可以说,透视即聚合。一旦在明细上做完透视(pivot),你就失去了业务逻辑的灵魂。 今天的朋友,也是相似的问题,她不了解如何在Tableau中如何增加同比环比,于是在Excel透视图中通过筛选、计算完成。这是“Excel后遗症”,是“大数据分析的毒瘤”。由于同比和环比是建立在某些日期维度的聚合基础上的,因此属于聚合的二次聚合。虽然高级用户可以在明细中增加聚合和二次聚合,但是很显然既不方便也不高效。Tableau优先推荐“表计算”完成二次聚合——通过在本地执行,提高了呈现的效率。一旦在明细中完成二次聚合,你就增加了分析过程中出错的概率。 二、放下恐惧的错觉 我们学不会一门手艺,首要原因不是说这门手艺多难,而是我们“认为”它很难的错觉和恐惧。佛说“识外无境”“境由心生”,困难和恐惧之花都是开在我们的心中,而非开在我们的心外。比如朋友说不知道在Tableau中如何完成计算,我就简单展示了如何通过“即席计算”快速创建计算,简单的加减计算,并用Excel的行和透视表的行说明了 毛利/销售额 和 sum毛利/sum销售额的区别。仅此而已,就进入了Tableau计算的世界,一旦开始,没有那么复杂。这就是我在书中第8章极力希望每个人快速了解的。而说到表计算,饼图是接近高级计算的图形,环形图则是最常见的高级图形——同时表达了两个层次的数据。恐惧通常来自于抽象的不可见的部分。大数据分析中所有抽象之物的两个基础上是:逻辑和层次。这个确实是需要点时间领会的,不过有了我多年的积累和帮助,我想大家都能比我节约两年的时间去探索。 三、从擅长的阵地开始,循序渐进 朋友是商品管理的专家,不过目前还不是可视化的专家。她希望把对产品的理解通过技术更好地展出出来,而Tableau是最适合不过的了。不过,放下恐惧,找个板凳,从哪里开始开始是个问题。最佳的策略,是从工作相关的环节,从最容易“变现”的场景开始。这样可以把学习转化为业务动力,通过不断的取得小胜利、小成就来激发自己不断挑战更好的方式方法。 对于任何一个人而言,分析都应该是万里长征,而非百米赛跑。不要被短期的失败磨掉信心,也不要希望一蹴而就、百步登天。我们需要思考分析的落脚点是什么?如何把分析和业务决策相结合?如何通过Tableau提高个人的工作效率,甚至建立长期的职业壁垒。 未来很美好,努力即可得到。 Oct 18, 2020 喜乐君 首发于“公众号:Tableau传道士”

【读书】读《人生算法》,享受掌控人生的感

去年在《得到》上购买了老喻的《人生算法》课程,当时被他的经历和理性的人生解析给惊呆了,特别是如今我反复在用的“1亿元和100万”的选择题。后来购买了新出的书,经常出差随手携带,昨晚又阅读一番,今晨笔记如下。 《人生算法——用概率思维做好决策》 说明:图片来自知乎,推荐通过原文了解全书内容 知乎专栏:老喻的人生算法课-32张知识卡片|收藏版 1 每个人都是理性和感性的结合体,自以为理性的人,其实也被感性所控制,就像看到美女会回头,看到帅哥会暗慕一样,自以为的决策系统,其实是感性的。也正因为此,这个不确定的世界才有了如此缤纷多彩的人生世界,而非趋同。 但是,这也是凡人与高人、穷人与富人的分野。高人、富人能以“上帝视角”,或曰“外星人视角”探察自己和外界,然后作出尽可能理性的决策,不被昨天的包袱所束缚,也不被表面的恐惧所吓退。更到的视角,掌控自己的人生,从而跳出自己既定的“人生轴心”,认识人性、成就全新自我。 在这个过程中,最重要的可能是“认知”,概率是提高认知能力、通往决策的工具。 2 有句话深有深意——“一个人不能赚认知之外的钱”。靠运气在股市的所得,通常会随着运气消失而回吐,只有深谙技法,才能获得因超越其他人理解而赢得的回报——应得而得,而非偶然所得。 原汽车之家的李想有句话,影响了我多年。 “我们的真实的实力远比我们想象的更强,提高认知的楼层是我人生中最关键的收获。” 他从普通人、到管理者,再到领导者和领袖,每一步的烦恼都会在下一个阶段自动解决,并随之而来新阶段的苦恼,这就是成长和认知的进化。(参考https://new.qq.com/omn/20190212/20190212A0CEJP.html ) 这种感觉我也时常体会,也正因为,我坚定地坚持“再也不去任何一家公司上班”的决心,那样等于回到舒适区,降维生存。我要不断地前进,掌控自己的感觉和机会,直到生命的尽头。 2021年,除了ALL IN Tableau,我将拿出1/5时间开拓新的战线,并在2022年之后,将其打造为年营收2000万以上的新业务——这是我的Tableau业务无法企及的目标,但是新业务、新模式是完全可行的,我几乎按耐不住想全身投入,但是又极力控制自己先守住阵地,等待最佳时机。过犹不及,我曾经吃过很多次“为他人操心急切”的苦。 “我阅人无数,没有见过有人天赋异禀”。 ——瑞·达利欧 人生就是“贝叶斯推理”的螺旋前进,通过不断的观察和行动,将先验概率转化为后验概率,提高后期成功的概率,并不断循环往复。 3 人是理性与感性的结合,决策也是理性与直觉的结合。“聪明的人擅长思考,厉害的人擅长决策”。不断,善于思考的人往往陷入思考的漩涡而不自知,看上去相互辩证、逻辑自洽的道理,反而不适合与复杂不确定的显示,这也是瑞·达利欧说“哲学家不适合决策”的原因。 决策者需要的不仅仅是理性,还有取舍的决断和勇气,并能在不断的决策中调整前进的步伐。 只有自己,才能体会内心的那番翻山倒海。 每天加油,伟大的理想在向我们招手! Oct 17, 2020

【Tableau小技巧】复制粘贴格式、设置格式等

二、为合计设置单独的标题标签 【Nov 19, 2020】有人我问,合计方式是在计算中写好的,想要显示“平均值”,默认总是“总和”怎么办。所有的设置都可以通过“设置格式”来尝试,我也是发现这里可以修改,如下。 一、技巧:复制/粘贴格式 前几天有人问我,“Tableau的格式设置太复杂了,有没有一键设置的方法?” 我个人并非主攻可视化的效果,所以对格式并非娴熟,不过也知道目前Tableau确实没有很多的“主题”可供选择,仅有的“格式—工作簿主题”自然也不能满足大家需要,所以坦诚格式设置确实需要一点点处理。 今天在为一家客户做售前练习,做了存款/贷款和客户数量的几个环形图——环形图是很多人最喜欢的图形之一,它是最简单的高级图形,因为同时包含了两个视图的层次,颜色代表的分类和中间圆圈代表的更高聚合。 不过,当我修改完右侧的两个格式,我就有点烦躁,其中包括了很多的环节: 隐藏0轴并隐藏其工具提示; 把格式——边界对应的“行分隔符”和“列分隔符”改为空白 把格式——线对应的“零值线”和“网格线”改为空 有没有简单的办法,复制格式?就像word中的复制/粘贴格式一样。 果然Tableau没有让我失望,在工作表的标签上右键,找到“复制格式”,然后到目标工作表中“粘贴格式”,瞬间让后面两个和前面的一致 。 在仪表板中设置水平布局并增加边界和边距,如下: 2、设置自定义格式 !!不需要自定义字段就能显示“万元”格式, 1、金额单位 方法一、修改默认属性,数据格式-千、百万 ——不支持万元 方法二、万,销售额/10000 方法三、万、修改默认属性,自定义格式0\.0,”万” (推荐) 3、百分比负值 百分比负值,也可以使用负值括号的形式 例如利润率,修改默认属性, 自定义格式#,##0%;(-#,##0%) 注:后面两个来自 https://www.jianshu.com/p/ffffff60b8ca Jan 11, 2021 update