喜乐君

Better Life, Loving Tableau

作者序:鸟会飞是因为有羽毛吗?——Tableau与我的分析之旅

从2017年在婴贝儿偶遇Tableau至今整整三年时间,从昨日的爱好到今朝的工作,彷佛一瞬,又好似半生。如今,我完成了之前未曾想象的任务——把我的所思所想、所知所悟以出版的方式分享给更多人。

理想主义者总是习惯性地低估困难,在写书这件事情尤其如此。每一位认真翻阅本书的读者都会发现,我在这本书上倾注了半年来的全部心力,累计638张、逾2G的插图,几乎每一张都经过我的精心处理。

大家首先想要的了解的大概是,这本书和其他图书有什么不同?我如何以文科学历和业务背景逆行成为今日的义务“Tableau大使”?大家能从本书学到什么?

(1)我和Tableau的渊源

毕业后历经国企、创业、私企几番折腾,2017年回到婴贝儿担任总裁助理,忙里偷闲四处学习,也在单位培训过Excel、消费心理学等内容;有感于高官会频繁的“数据斗争”和专业数据分析的薄弱,因此私下搜寻各种大数据分析工具,最后被Tableau的灵活、易用和美观所折服。之后陆陆续续为运营、采购、人资等板块做了一些并非成熟的分析。

我的学习类型是典型的“写作型”,因此从学习第一周开始,我就陆陆续续写笔记和博客,纯碎为了帮助自己增强理解。不料三年下来,竟然积累了可观的笔墨,为了帮助其他人学习此前还自费打印博客文集送给与我一起学习的爱好者和早起的Tableau客户。

突然有一天,我明白促使一个人真正努力的方式就是彻底地为自己做主,而非寄人篱下还要考虑“如何被领导信任”这种“伪命题”。一番周折后,我决定和Tableau同行,并写下了“所有的成功都是长期主义的胜利”的自我告慰。

一番努力,通过了Tableau Desktop和Server的QA全球认证,并在参加Tableau峰会时认识了众多的Tableau员工和爱好者,之后开始了开发客户、服务客户的旅程。

不过,在服务客户的过程中,总感觉还有一些地方没有彻底的“通透”,并被某些形式化的东西所掣肘。于是不断地阅读各类数据分析的书籍,并仔细翻阅官方近万页的文档和白皮书。最重要的是,我不拒绝客户的每一个问题,把它视为最好的收集问题和不断学习的机会——没有什么是学习不能解决的问题,如果有,那就是学艺不精。

(2)从所知到所悟

可惜的是,国内外我能找到的每一本Tableau主题书籍,只能满足我的初学,却不能满足中高级进阶的胃口,总觉得要义未精、框架欠明,如同武林秘籍缺少最后一章,即便各种招式纯熟,却难以随心所欲。这种理解上的束缚,阻碍了为客户交付最高品质的培训、实施和咨询的能力。

跟随山东大学王思悦老师十年学习,我领悟了一件事情,“和人交往改变自己,和物交道改变对方”,因此,我希望能用发明创造的思路,创新性地认识这一切。

在克里斯坦森教授《你要如何衡量你的一生》书的开篇,作者提出了一个让我终生难忘的问题“鸟会飞是因为有羽毛吗?”我曾经以为是,但正如作者所言,人类上千年来一直尝试制造轻盈的翅膀煽动飞上天,最后,倒是成吨的钢铁飞机实现了。这就是原理的重要性,人类只有在“流体力学”和“空气动力学”领域积累了足够的原理和知识,才实现了飞翔的梦想,飞机翅膀上下两面风速不同造成的升力托起了飞机,而不是依赖于模仿鸟儿的翅膀。

在瑞·达里奥《原则》中,作者说“要明白几乎所有‘眼前的情况’都是‘类似情景的再现’,要识别‘类似情景’是什么,然后应用经深思熟虑的原则来应对”。投资决策可以以原则指引,分析也是如此。

因此,我迫切地希望洞察Tableau拖拉拽、可视化,特别是高级计算背后的原理。只有能掌握了原理,我才能用最简单的语言,让所有的客户以最低的时间和金钱成本换来最高效的培训和使用效果。

而通往大彻大悟的道路只有一条,那就是持续的努力和深度的思考相融合的道路。

因此整个2019年,一方面我不断地向Tableau最难的高级计算和高级互动发起总攻,并持续不断地修改博客作为是否通达明了的明证;另一方面每月组织两天的Tableau分享课程,在为他人分享所思所想的同时进一步打通任督二脉。如今,我的Tableau博客,特别是关于“LOD详细级别表达式”原理和案例解读系列,几乎可以与官方的介绍文章并驾齐驱;并在写作和分享过程中沉淀了本书核心框架的雏形。年底在国联水产的项目中,带着写书的心态为客户额外提供了三天的培训,又获得了本书第四章和第五章中的关键灵感。

慢慢地,我似乎找到了从Excel分析到Tableau大数据分析的根本性差异,即层次。客观的数据层次用于描述数据结构和颗粒度,主观的视图层次用于描述业务问题及其相关性,并通过计算的多种分类把二者融为一体。

因此,读者在本书中能看到全新的内容,比如用DIKW模型理解数据的层次,用层次理解大数据分析的核心特征,用层次理解数据结构并识别行级别唯一性,将集作为传递多值变量的媒介,以层次理解Tableau的计算并引导如何选择等等。

而精心绘制的插图,旨在用可视化的方式增强理解,而非仅仅是文本。

并且,本书的思考方法不仅仅适用于Tableau,也适用于其他各类大数据分析工具——如果它们不仅仅模仿了Tableau的可视化,也模仿了。

(3)大数据时代的趋势与业务驱动的数据分析

随着互联网经济的蓬勃发展,大数据时代已经成为不可回避的事实。而在经济危机面前,企业更应该追求精益分析驱动的精益成长,分析将直接或间接创造企业价值。“未来已来”,所有的企业都就是数据驱动型的组织。

敏捷BI已经是大势所趋、不可抵挡。为什么?一切分析皆以决策为目的,而敏捷BI可以加速数据资产到价值决策的流动性,提高数据的利用效率和企业的决策效率。敏捷BI所倡导的可视化分析方法对业务部门足够友好,为企业中最庞大的群体打开了一扇进入大数据的窗户。

不过,在这条充满光明的道路上,最大的障碍其实不是工具,而是人和文化。选择总是容易,活下去反而太难。

作为世界首屈一指的敏捷BI和敏捷大数据可视化分析平台,Tableau为企业提供了低成本试错、高杠杆收益,且面向业务、模型构建的解决方案。作为文科背景、业务出身、自学成长起来的Tableau分析师,我享受了从企业分析从传统BI到敏捷BI切换时的先机,如果每个企业都有更多用户能在Tableau帮助下顺应时代大势,不仅能在危机面前确保个人的竞争力,而且能为企业创造更多的分析价值。

对于业务分析师而言,Tableau入门容易、使用灵活,因此它适用于几乎企业中的每一位数据用户;同时Tableau博大精深、足够专业,在可视化样式、互动探索、高级计算等方便又无限空间值得探索,因此不断钻研的Tableau分析师可以为自己构建足够高的专业壁垒,从而捍卫自己的专业领地。这也是我的选择和道路,只要努力,人人皆可模仿。

借助于本书,衷心的希望更多的人能使用Tableau,节省时间就是拯救生命,提高效率就是创造利润。

(4)鸣谢

从博客到一本书,这是一年之前我还未曾预料的事情,如今眼看着变成了现实。

特别感谢我所有的Tableau客户,特别是山东婴贝儿、中国人民银行沈阳分行、河南中原消费金融、以岭药业、石药恩必普药业、野村综研、大连日信、上海烟草、中石油山东分公司、国联水产、青啤文化、烟台创迹等众多客户对我培训和服务的信任和支持。

特别感谢去年陪我一起学习的几位朋友:济南公安局于警官、秦皇岛税务局冯伟、沈阳李博、百威啤酒刘洋、婴贝儿史国丽等,他们不远万里来听我不成熟的课程。古人云“教学相长”,在我才疏学浅之时,每一位聆听者都是对我的激励。

特别感谢Tableau给我的学习机会,认识了各行各业的企业客户和朋友,结交了众多的Tableau爱好者。

特别感谢中国扶贫基金会当年对我的资助,最近几天重新建立了与当年组织的联系,时间转瞬即逝,恩情一生不忘;感谢山东大学七年求学历程最重要的导师王思悦教授,追随他十年学习“发明创造学”,他已年迈,我正年轻,亦师亦友,受益良多;感谢我的家人,他们增加了我生活的意义。

感谢时间和生活,无论如何,它们不离不弃。

 

喜乐君

2020年4月19日

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